Como crear cotizaciones desde Tripulse e integrar a SAP como orden de venta

1. Se genera la cotización en Tripulse.
Nota: El costo de envío se agrega como un Articulo EMP-N
  
       a. Generar la cotización en el sistema Tripulse.



     b.Ingresar la información necesaria para generar el PDF de la cotización.

2. La cotización se envía al cliente por correo electrónico directamente desde Tripulse.




      a. Una vez creada la cotización, esta se integra automáticamente en SAP como oferta de venta.





      b. y se genera un negocio en HubSpot para dar seguimiento a la negociación con el cliente.

3. Una vez que la cotización es ganada, el cliente puede aceptarla desde el correo electrónico o el agente de ventas puede confirmarla desde el portal Tripulse

        a. Correo en bandeja de cliente.



         b. Portal Tripulse 

4. El agente solicita al cliente la siguiente información, la cual será actualizada en SAP por Valeria (en caso de tratarse de un cliente nuevo)

1. Comprobante de pago.
2. CIF (no mayor a 3 meses)
3. Dirección de envío
3. Persona que recibe y telefono.
4. Uso del CFDI

PROCESO VALIDACION DE PAGO

◾Siguiente Proceso en revisión por el equipo CyC (Minerva), Contabilidad /Tesoreria (CP. Samantha) y el equipo de Safety◾


5. Se manda por correo comprobante de pago y datos de envio a equipo CyC para su validación de pago. 





6. Una vez que el pago esté confirmado, el equipo Mine ingresará al portal de Tripulse y marcará la cotización como pagada, para que esta se convierta en orden de venta en SAP y el área de almacén pueda proceder con la remisión.

              a. Buscar la cotización con el folio. 

            b. Abrir la cotización y dar clic en el menú de acciones para seleccionar la opción “Marcar como pagada”. De esta manera, la oferta de venta se convertirá en una orden de venta en el sistema SAP, lo que permitirá que el área de Almacén pueda proceder con la remisión.

          c. Una vez que se seleccione la opción “Marcar como pagada”, se abrirá una ventana emergente (pop-up) donde se deberá capturar la siguiente información:

NOTA: Esta paso se puede revisar para que la información se llene por el vendedor.

• Dirección de entrega

• Uso de CFDI

• Forma de pago

• ID de pago

• Persona que recibe

• Teléfono

8. Finalmente, la cotización se integra a SAP como una Orden de Venta (OV).

Nota: Toda cotización generada en Tripulse se registrará en HubSpot como un negocio informativo para el seguimiento del agente de ventas; sin embargo, el proceso de cotización se realizará directamente en Tripulse.